LexoDocs

Lead rögzítés

Hogyan gyűjti a chatbot az érdeklődők elérhetőségeit, és hol találod meg őket.

A chatbot kétféleképpen rögzíti az érdeklődők elérhetőségét: egy rövid űrlappal a beszélgetésben, és úgy, hogy felismeri, ha a látogató magától beírja az e-mail-címét vagy a telefonszámát. A rögzített leadeket a dashboardon kezeled, és webhookkal más rendszerekbe is továbbíthatod.

Mi az a lead?

A lead egy érdeklődő elérhetősége (név, e-mail-cím, telefonszám), amelyet a chatbot egy beszélgetés közben rögzített. A leadeket chatbotonként, a chatbot menüjében a Beszélgetések → Leadek oldalon találod.

Lead űrlap a widgetben

Az űrlapot a chatbot Testreszabás oldalán, a Leadek fülön, a Lead gyűjtése részben állítod be. Új chatbotnál alapból be van kapcsolva.

  • Űrlap a beszélgetésben: ezzel kapcsolod be vagy ki.
  • Megjelenés ennyi üzenet után: hány saját üzenet után jelenjen meg az űrlap. 1 és 20 között állítható, az ajánlott érték 3–4.
  • Az űrlap felett: az űrlap fölötti szöveg. Adj okot a kitöltésre, például kedvezményt vagy ingyenes konzultációt.
  • Kitöltés után: az üzenet, amelyet a látogató a beküldés után lát.

Az űrlap akkor jelenik meg, amikor a látogató már elküldte a beállított számú üzenetet, és a chatbot válaszolt az utolsóra. Így soha nem ékelődik a kérdés és a válasz közé.

A látogató megadja a nevét és az e-mail-címét (mindkettő kötelező), és ha szeretné, a telefonszámát is. Az űrlapot el is utasíthatja a Nem, köszönöm gombbal, és ugyanúgy folytathatja a beszélgetést.

Ha a látogató kitöltötte vagy elutasította az űrlapot, abban a böngészőben ennél a chatbotnál többé nem jelenik meg neki.

Ha ugyanazzal az e-mail-címmel ugyanannál a chatbotnál újra kitöltik az űrlapot, nem jön létre új lead: a meglévő frissül, és az állapota visszaáll Újra.

Visszaélések ellen az űrlapról egy IP-címről percenként legfeljebb 5 beküldést fogad el a rendszer.

Felismerés a beszélgetésből

Ha a látogató a beszélgetés közben magától beírja az e-mail-címét vagy a telefonszámát (például „Kovács János vagyok, janos@pelda.hu” vagy csak egy telefonszám), a rendszer felismeri, és leadként rögzíti. Ez akkor is működik, ha éppen egy munkatárs beszélget a látogatóval, és akkor is, ha az Űrlap a beszélgetésben ki van kapcsolva.

Így azokat az érdeklődőket is elkapod, akik csak telefonszámot adnak meg: az űrlapon az e-mail-cím kötelező, itt nem.

  • A nevet a rendszer az üzenetből próbálja kiolvasni (például „… vagyok”, „nevem …”). Ha nem talál, a lead neve Ismeretlen érdeklődő lesz.
  • Egy beszélgetésből legfeljebb egy ilyen lead keletkezik. Ha a látogató később újabb adatot ír be (például az e-mail-cím után a telefonszámát), a meglévő lead kiegészül.
  • Ha az e-mail-cím már szerepel ennek a chatbotnak a leadjei között, nem jön létre új lead, és új értesítés sem megy ki.
A felismerés a háttérben fut: a beszélgetést soha nem lassítja vagy szakítja meg, és ha valami hiba történik, a látogató ebből semmit nem érzékel.

E-mail értesítés

Ha a chatbot a beszélgetésből ismer fel egy új érdeklődőt, „Új érdeklődő:” kezdetű tárgyú e-mailt küld a jegyértesítési címre, vagyis a Testreszabás → Élő munkatárs fülön az Értesítés új jegyről erre a címre mezőben megadott címre. A levélben szerepel a név, a telefonszám és az e-mail-cím (amelyik megvan), valamint egy Beszélgetés megtekintése gomb.

Az űrlapon beküldött leadekről nem megy e-mail. Ezeket a Leadek oldalon vagy webhookon keresztül látod. Ha nincs megadva jegyértesítési cím, a beszélgetésből felismert leadekről sem kapsz levelet, de a dashboardon ezek is megjelennek.

Az összes értesítő levelet az E-mail értesítések oldal foglalja össze.

Leadek a dashboardon

A Beszélgetések → Leadek oldalon a Rögzített leadek táblázatban minden leadnél látod a Név, Email, Telefon, Státusz és Rögzítve oszlopot. E-mail-cím szerint kereshetsz, és a Továbbiak betöltése gombbal tölthetsz be régebbi leadeket.

Egy sorra kattintva megnyílik a lead részletes nézete. Ha a lead egy beszélgetéshez tartozik, innen a Beszélgetés megtekintése linkkel elolvashatod a teljes beszélgetést.

A státuszt a táblázatban és a részletes nézetben is átállíthatod:

StátuszMikor használd
ÚjMinden lead így kezdődik.
Kapcsolatba lépveMár megkerested az érdeklődőt.
MinősítettValódi, releváns érdeklődőnek bizonyult.
KonvertáltVásárló vagy ügyfél lett.
ElveszettNem lett belőle ügyfél.

Egy leadet a sor Törlés műveletével törölhetsz, megerősítés után. A törlés végleges. A beszélgetés, amelyben a látogató az adatait megadta, ettől megmarad.

Rögzített adatok

  • Név: az űrlapról, vagy a beszélgetésből kiolvasva (ha nincs: Ismeretlen érdeklődő)
  • E-mail-cím: az űrlapon kötelező, a beszélgetésből felismert leadnél hiányozhat
  • Telefonszám: ha megadta
  • A beszélgetés, amelyhez a lead tartozik, ha beazonosítható
  • A rögzítés időpontja
  • Státusz
Minden leadhez a rendszer a látogató IP-címét és a böngészője adatait (user agent) is eltárolja. Ezek a dashboardon nem jelennek meg, de személyes adatnak számíthatnak, ezért érdemes az adatkezelési tájékoztatódban szerepeltetni őket.

Lead webhook

Ha van lead.captured eseményre feliratkozott webhookod, a rendszer minden lead rögzítésekor értesíti, az űrlapról és a beszélgetésből felismert leadeknél is. Így a leadek azonnal bekerülhetnek a CRM-edbe vagy a hírlevélküldő rendszeredbe.

Az esemény data része négy mezőt tartalmaz: conversation_id, email, name és phone. A phone csak akkor szerepel, ha a látogató megadta. Ha a lead csak telefonszámmal jött, az email üres szöveg. Ha nem tartozik hozzá beszélgetés, a conversation_id is üres.

{
  "event": "lead.captured",
  "timestamp": "2026-10-11T14:30:00.000Z",
  "chatbot_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b4c7f",
  "data": {
    "conversation_id": "widget_conv_8d1e4b2a-7c3f-4a9e-b6d5-2f0c9a1e3b74",
    "email": "janos@pelda.hu",
    "name": "Kovács János",
    "phone": "+36301234567"
  }
}

A webhook beállításáról és az aláírás ellenőrzéséről a Webhookok oldalon olvashatsz.

JegyekE-mail értesítések